BANK : 3 Years Operating Result History Q1/2013-2015

TerraBKK ได้รวบรวมผลประกอบการ ไตรมาส1/ 58 ล่าสุด พร้อมปี 56-57 ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ,ธนาคารกรุงไทย (KTB) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY ) , ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) , ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB ) , ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP ) , ธนาคารทหารไทย (TMB ), ธนาคารธนชาต (TCAP) ,ธนาคารทิสโก้ (TISCO ) , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHBANK ), และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานล่าสุด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ รายได้สุทธิ,กำไรสุทธิ, อัตรากำไรสุทธิ , อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ,อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) ,อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม รายละเอียดดังนี้

รายได้สุทธิ

TerraBKK พบว่า ธนาคารพาณิชย์ที่มี รายได้สุทธิ Q1/58 สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารที่มี % growth QoQ โดดเด่น ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เฉลี่ย 16% QoQ (Q1/58 =2.15ลบ. , Q1/57 = 1.88 ลบ.,Q1/56 = 1.59 ลบ.) และธนาคารกสิกรเฉลี่ย 14.2% QoQ ( Q1/58 =63.41ลบ. , Q1/57 =57.52ลบ.,Q1/56 =48.68ลบ.)

กำไรสุทธิ

TerraBKK พบว่า ธนาคารพาณิชย์ที่มี กำไรสุทธิ Q1/58 สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ สำหรับธนาคารที่มี % growth QoQ โดดเด่น ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เฉลี่ย 26.6% QoQ ( Q1/58 =0.33ลบ. , Q1/57 = 0.23 ลบ.,Q1/56 = 0.21ลบ.) และธนาคารกสิกรไทย เฉลี่ย 11% QoQ ( Q1/58 =12.4ลบ. , Q1/57 = 11.9 ลบ.,Q1/56 = 10.2ลบ.)

อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM )

TerraBKK พบว่า อัตรากำไรสุทธิ (NPM) เป็นอัตราส่วนที่คำนึงถึง “สัดส่วนกำไรสุทธิ” และ “สัดส่วนรายได้สุทธิ” ของแต่ละธนาคารอย่างแท้จริง ยิ่งมีค่าสูง ก็ยิ่งดี โดยธนาคารพาณิชย์ที่มี อัตรากำไรสุทธิ Q1/58 สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารที่มี % growth QoQ โดดเด่น ได้แก่ ธนาคารทิสโก้ เฉลี่ย 10.91% QoQ ( Q1/58 =20.1%, Q1/57 = 14.4% ,Q1/56 =17.6%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

TerraBKK พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จะสะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินงานของแต่ละธนาคารว่าใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่มีอยู่สามารถสร้างรายได้มากน้อยเพียงใด ยิ่งมีค่าสูง ก็ยิ่งดี โดยธนาคารพาณิชย์ที่มี ROA Q1/58 สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทิสโก้ สำหรับธนาคารที่มี % growth QoQ โดดเด่น ได้แก่ ธนาคารทหารไทย เฉลี่ยเกือบเท่าตัว ( Q1/58 =1.37%, Q1/57 = 0.88% ,Q1/56 =0.4%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ( ROE )

TerraBKK พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ ( ROE ) จะสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้เป็นเจ้าของธนาคารนั้นๆ ยิ่งมีค่าสูง ก็ยิ่งดี โดยธนาคารพาณิชย์ที่มี ROE Q1/58 สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทิสโก้ สำหรับธนาคารที่มี % growth QoQ โดดเด่น ได้แก่ ธนาคารทหารไทยเฉลี่ยเป็นเท่าตัว ( Q1/58 =14.2%, Q1/57 = 9% ,Q1/56 =4.25%)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม

TerraBKK พบว่า อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม จะสะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY ) จากการดำเนินงานของธนาคารนั้นๆ โดยเปรียบเทียบจากสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือบางธนาคารเรียกว่า เงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย) กับสินเชื่อรวมทั้งหมด ยิ่งมีค่าต่ำ ก็ยิ่งดี โดยธนาคารพาณิชย์ที่มี อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม Q1/58 ต่ำสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ สำหรับธนาคารที่มีอัตราส่วนนี้สูงสุด คือ ธนาคารเกียรตินาคิน มีปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากลูกหนี้เช่าซื้อรถเพิ่มขึ้น จากสภาวะตลาดสินเชื่อรถยนต์มือสองที่ยังไม่ฟื้นตัว