บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมชั้นนำ และผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า มีแผนเตรียมเสนอขาย ตราสารเสมือนทุน ครั้งที่ 1/2558 มูลค่าเสนอขายจำนวน 1,000 ล้านบาท สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน เสนอขายให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 สิงหาคม 2558 โดยบริษทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัท ทริส เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวในระดับ BB แนวโน้มเชิงบวก

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศนวัตกรรมของอนันดาอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการบริหารโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกที่สามารถออกตราสารเสมือนทุน ความแตกต่างที่สำคัญของรูปแบบใหม่ของเครื่องมือทางการเงินนี้ คือ สามารถนับเป็นส่วนทุนได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้น โดยการเพิ่มฐานทุนนี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสัดส่วนหุ้นและกำไรต่อหุ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) ของเราอาจลดลงชั่วคราวในช่วงของการใช้เงินที่ได้จากตราสารไปลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนจะดีขึ้นเมื่อโครงการที่เราลงทุนได้รับผลตอบแทนกลับมา และจะเพิ่มขึ้นอีกมากเมื่อตราสารดังกล่าวได้มีการขายคืน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นหากเป็นการเพิ่มทุนตามปกติ"

ความสำเร็จของการออกตราสารเสมือนทุนในครั้งนี้ ส่งผลดีทำให้สัดส่วนหนี้ต่อส่วนทุนลดลง สะท้อนถึงความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทที่ลดลง และเงินทุนใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนฐานะการเงินของบริษัท และเพิ่มการเติบโตของอนันดาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ตราสารลักษณะเสมือนทุน มีเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของตราสารดังนี้
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยผู้ออกหุ้นตราสารมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยเป็นวันใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้ออกตราสาร พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้
  • อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-5: 9.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread ที่ 6.63%)
  • ปีที่ 6-25 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread ที่ 6.63 + 0.25%
  • ปีที่ 26-50 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread ที่ 6.63 + 1.00%
  • ปีที่ 51 เป็นต้นไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread ที่ 6.63 + 1.50%

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เบอร์ 0-2208 - 7342 ถึง 49, 0-2208 - 3071 ถึง 75

ขอบคุณข้อมูล จาก : www.ananda.co.th