นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้พิจารณาจำหน่ายหุ้นทั้งหมด ในสองบริษัทย่อยในสายธุรกิจอสังหา- ริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (บจ. บีทีเอส แอสเสทส์) และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้) ให้แก่บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (NPARK) เพื่อแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของ NPARK และ/หรือเงินสดอีกจำนวนหนึ่งหากมีความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันของคู่สัญญาต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ (Due Diligence) ของ NPARK และบริษัทย่อย ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับ บจ.บีทีเอส แอสเสทส์ เป็นเจ้าของโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โรงแรมสูง 33 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาทร ติดกับสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสสุรศักดิ์ และเจ้าของที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต และบจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณถนนพญาไท ติดกับสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส พญาไท โดยทั้งสองบริษัทย่อยถือครองอาคารและที่ดินรวมกันประมาณ18 ไร่ มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ จะแลกกับค่าตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ NPARK ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)จำนวนไม่เกิน 213,000 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 37.06% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NPARK หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าทำธุรกรรม)
ทั้งนี้ ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำลังเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NPARK ได้มีการจองซื้อทั้งหมดเต็มจำนวน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.047 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ NPARK ซึ่งออกให้แก่บุคคลในวง จำกัด (Private Placement) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NPARK ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิที่ 0.047 บาทต่อหุ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ อาจจะรับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสด หากมีความเหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกัน