เมื่อมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา ถือว่ามีการเติบโตที่ถดถอยลง จากปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี 2556 ทำให้ฉุดความเชื่อมั่นและกำลังซื้อลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าตลาดจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3 แต่ความมั่นใจและกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ จึงเป็นอีกหนึ่งปีที่ผู้ประกอบการที่ต้องงัดกลยุทธ์เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย “ยอดขาย” และ “รายได้” ที่ตั้งไว้

TerraBKK Research ได้ทำการสำรวจแผนการลงทุนพัฒนาโครงการปี 2558 ของ 10 บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจำนวนโครงการเปิดตัวรวมกันไม่ต่ำกว่า 240 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.9 แสนล้านบาท พฤกษายังคงครองแชมป์เปิดโครงการสูงสุด 80 โครงการ และจะเห็นได้ว่าทุกรายเริ่มปรับตัวมาเน้นโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้นในปีนี้

NewPJ2015_2

เริ่มต้นกันที่ยักษ์ใหญ่อย่างพฤกษา เรียลเอสเตทเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ประมาณ 70-80 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท โดยจะเพิ่มสัดส่วนโครงการคอนโดมิเนียมจากเดิม 20% เป็น 25% ส่วนโครงการแนวราบ 75% และสัดส่วนยอดขาย-รายได้ของโครงการในต่างจังหวัดเพิ่มเป็น 8-9% โดยจะเน้นพัฒนาโครงการในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่, ขอนแก่น, ภูเก็ต, ระยอง และอยุธยา

"ภูเก็ต" สวรรค์ของนักลงทุน TerraBKK Research จะนำทุกคนลงใต้ไปสำรวจจังหวัดภูเก็ตที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม” สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามอย่างแท้จริง TerraBKK Research จะฉายภาพรวมระดับจังหวัดของเมืองภูเก็ตให้เห็นถึงศักยภาพและแนวโน้มการการพัฒนาของเมืองว่าจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

ด้านศุภาลัยได้วางแผนในปี 2558 เปิดโครงการประมาณ 36 โครงการ  มูลค่าโครงการ 3.3 หมื่นล้านบาทโดยสัดส่วนหลักมาจากแนวราบ 80% อีก 20% มาจากโครงกาคอนโดมิเนียม กระจายการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างจังหวัด จาก 25% เป็น 30% ทั้งนี้ศุภาลัยได้ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าไว้ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท เติบโต 15% จากปี 2557

ส่วน ควอลิตีเฮ้าส์ เตรียมแผนพัฒนาโครงการใหม่กว่า 30 โครงการ มูลค่ารวมกว่า  4-5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยจะเพิ่มสัดส่วนโครงการคอนโดมิเนียมให้มากกว่า 25% และลดสัดส่วนของโครงการแนวราบลง  รวมถึงจะเน้นการขยายไปในตลาดระดับกลาง-ล่างในสัดส่วน 40% ตลาดล่างสัดส่วน 35% และตลาดระดับบนจะเหลือสัดส่วน 25% นอกจากนี้ยังรุกไปยังตลาดต่างจังหวัดประมาณ 15-20% เน้นใกล้บริเวณแหล่งงานโรงงาน หรือ นิคมอุตสาหกรรม เช่น ระยอง

สำหรับเอพี หลังจากแถลงอย่างเป็นทางการ กับโครงการในปี 2558 ที่รุกหนักกับคอนโดเกาะแนวรถไฟฟ้า ส่งคอนโดติดรถไฟฟ้า 10 โครงการ มูลค่ากว่า 22,370 ล้านบาท เน้นแคมเปญ "เพียงเก้าวเดียวถึงสถานี" โฟกัสจุดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าทั้ง สายปัจจุบันและอนาคต พร้อมส่งแนวราบครอบคลุมทุกเซกเม้นต์อีก 16 โครงการ มูลค่ากว่า 12,565 ล้านบาท

AP เปิดแผนการลงทุนปี 2558 ตั้งเป้ายอดขายโต 30,000 ล้านบาท ย้ำตัวจริงผู้นำคอนโดแนวรถไฟฟ้า AP เปิดแผนการลงทุนปี 2558 ตั้งเป้ายอดขายโต 30,000 ล้าน ย้ำตัวจริงผู้นำคอนโดแนวรถไฟฟ้า ส่งคอนโดลง 10 ทำเล สูงสุดเป็นประวัติการณ์ มูลค่ากว่า 22,370 ล้านบาท

ด้านพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟครุกเปิดโครงการมากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัว โดยจะเปิดโครงการรวม 25 โครงการ มีแผนการในการเปิดตัวโครงการในย่านโซนตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 โครงการด้วยกัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,900 ล้านบาท

และสำหรับปีนี้ที่น่าจับตาดูคือแสนสิริที่ประกาศเปิดตัว 20 โครงการ แยกเป็นแนวราบ 9-10 โครงการ และคอนโดฯ 10-11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3.5 หมื่นล้านบาท หลังจากปีที่แล้วเลื่อนการเปิดตัวออกมาหลายโครงการ บางโครงการเจอปัญหา EIA ซึ่งหากในปีนี้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ก็นับว่าแสนสิริพร้อมแล้วที่จะกลับเข้ามาสู่สนามแข่งอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อีกรายอย่างแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ที่เพิ่งมีการประกาศแผนในวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมานี้ ได้ประกาศเปิดตัวโครงการทั้งหมด 17 โครงการ มูลค่ารวมทั้งหมด 37,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯและปริมณฑล 12 โครงการ และต่างจังหวัดอีก 5 โครงการ ซึ่งแลนด์แอนด์เฮ้าส์ยังคงเน้นสัดส่วนไปที่แนวราบเช่นเดิม โดยมีทั้งหมด 14 โครงการ และในปี 2558 นี้ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 34,000 ล้านบาท

Land and House เปิดแผนลงทุนปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัท Land & House ปี 2557 มียอดขายรวม (Booking) 31,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2556 (30,200 ล้านบาท) แผนในปี 2558 ตั้งเป้ายอดขาย (Booking) รวมทั้งหมด 34,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มจากปีที่แล้ว 8%

ขณะที่เจ้าตลาดคอนโดมิเนียมอย่างแอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม้นต์  ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ 10-15 โครงการ มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้แอลพีเอ็นตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท

และเสนา ดีเวลลอปเมนต์ที่ปีนี้รุกมากขึ้นกว่าเดิม โดยเปิดตัวทั้งหมด 10 โครงการ และปริญสิริเปิดตัวทั้งหมด 5 โครงการ ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และเจ้าตลาดคอนโดฯใจกลางเมืองอย่างโนเบิล ดีเวปลอปเมนต์ที่ปีนี้มีแผนเปิดโครงการประมาณ 3-4 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 7-8 พันล้านบาท

ยังคงไม่มีการประกาศแผนในปี 2558 ซึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่ายักษ์ใหญ่รายนี้จะมีแผนต่อไปอย่างไร

ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตุคือ 3 รายใหญ่อย่างพฤกษา, แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และศุภาลัยที่เดิมไม่ได้เน้นตลาดต่างจังหวัดมากนัก กลับเพิ่มการลงทุนในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เช่น แลนด์แอนด์เฮ้าส์ที่รุกตลาดไปทางโซนเหนือและอยุธยาเป็นหลัก

Upcountry_2015

TerraBKK Research ได้สรุปยอด Backlog ของ Top 5 ที่คาดว่าจะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2558 ของแต่ละผู้ประกอบการ เพื่อดู Secured Revenue ตั้งต้นปี 2558 เมื่อเทียบกับเป้ารายได้

จากกราฟจะเห็นว่า LPN ได้เปรียบกว่าเจ้าอื่นๆที่มี Secured Revenue ตั้งต้นที่สูงที่สุด ถึง 83% โดยจะมีคอนโดฯเริ่มโอนในปี 2558 ทั้งหมด 6 แห่งด้วยกัน รองลงมาคือศุภาลัยที่มี Backlog เตรียมไว้สำหรับปี 2558 สูงถึง 16,200 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของเป้ารายได้ที่ตั้งเอาไว้ และควอลิตีเฮ้าส์ที่มี Backlog รอโอนในปี 2558 อยู่ 5,500 ล้านบาท คิดเป็น 24% ของเป้ารายได้ สำหรับพฤกษาและเอพีแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยเป้ารายได้สำหรับปีนี้ แต่ตัวเลข Backlog ที่มีอยู่ในมือก็ดูไม่น้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง - เทอร์ร่า บีเคเค

BacklogSecuredRevenue_2

ทำไม “โคราช” ถึงน่าลงทุน? จากแนวโน้มการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ไปยังหัวเมืองต่างๆ การค้า การพาณิชย์ไม่ได้กระจุกตัวหรือรวมศูนย์ไว้เพียงแค่เมืองหลวงอีกต่อไป คนต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต จากการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่ได้ขยายออกมาสู่หัวเมืองของแต่ละภูมิภาคมากขึ้น ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ